Un agent de vânzări își petrece, în medie, doar 28% din timp vânzând efectiv. Restul este consumat de sarcini administrative, introducere de date, actualizări în CRM și activități de follow-up. Când mai puțin de o treime din timp este dedicat interacțiunilor comerciale reale, automatizarea fluxului lead–oportunitate–vânzare nu mai este un „nice to have”, ci devine cea mai eficientă metodă de a accelera creșterea.
Automatizarea reduce semnificativ sarcinile manuale, optimizează timpii de răspuns către clienți și scurtează ciclul de vânzare. În același timp, crește acuratețea datelor și oferă echipei comerciale vizibilitate în timp real asupra fiecărei oportunități.
Și nu vorbim despre un scenariu teoretic. Automatizarea interacțiunilor comerciale este perfect realizabilă cu instrumentele potrivite. Soft Net Consulting a implementat deja intern un pipeline complet automatizat prin integrarea Kartra cu CAS genesisWorld. Astfel, lead-urile sunt preluate automat, calificate pe baza unor criterii clare și distribuite eficient către echipa de vânzări. Procesul continuă cu generarea și transmiterea automată a ofertelor și contractelor, notificări și follow-up personalizat, toate sincronizate în timp real în CRM.
Și poate cel mai important: acest flux automatizat nu este limitat la un anumit tip de business. El poate fi adaptat și implementat pentru orice companie, în funcție de specificul proceselor, obiectivele comerciale și ritmul de dezvoltare al organizației.
CAS CRM & Kartra pentru un pipeline fără frâne
În cadrul Soft Net Consulting am automatizat fluxul comercial intern cu CAS CRM genesis World și Kartra, platforme, pe care le avem în portfofoliu și care sunt apreciate pentru maturitate și funcționalitățile avansate. Integrarea se realizează ușor prin API, și permite un flux de date fluid între cele două sisteme.
Pe de o parte, CAS genesisWorld este una dintre cele mai eficiente soluții CRM de pe piață, asigurând echipelor instrumentele necesare pentru a accelera vânzările, a eficientiza marketingul și a oferi suport de calitate, indiferent de locație – acasă, pe teren sau la birou. Platforma oferă management precis al contactelor și relațiilor (xRM), document management inteligent în orice format, task management transparent, comunicare internă și externă eficientă, precum și gestionarea calendarului și întâlnirilor. Oferă o vedere la 360° asupra clienților, cu tot istoricul interacțiunilor – e-mailuri, telefoane, vizite, documente și oportunități de vânzare – și permite căutări inteligente și generare de rapoarte. Totodată, centralizează toate datele despre clienți și optimizează activitatea echipelor de vânzări și marketing, cu funcționalități avansate, interfață intuitivă și posibilitate de personalizare ridicată. CAS genesisWorld este primul sistem CRM care a integrat asistenți virtuali inteligenți și este implementat de Soft Net Consulting de aproape un deceniu.
Kartra este o platformă all-in-one de marketing automation pentru companii mici și medii, care centralizează toate instrumentele necesare pentru gestionarea prezenței online, simplificând crearea de campanii complexe de marketing. Soluția este cloud și oferă funcționalități complete. Cu Kartra poți crea landing pages și funnel-uri de vânzare, trimiți e-mailuri automatizate, găzduiești cursuri și webinare, procesezi plăți și gestionezi programe de afiliați – totul fără cunoștințe tehnice, printr-o interfață drag-and-drop intuitivă. Platforma integrează toate componentele esențiale – pagini, formulare, videoclipuri, e-mailuri, CRM și membership-uri – pentru a urmări comportamentul utilizatorilor și a livra experiențe personalizate. Funcții precum testare A/B, tag-uri inteligente și analytics integrat permit optimizarea campaniilor și creșterea conversiilor, oferind un control complet asupra marketingului și vânzărilor online.
Ce am obținut concret prin această integrare?
Prin integrarea CAS genesisWorld cu Kartra, solicitarile venite prin website (informații suplimenatre, demo-uri etc) sunt preluate automat în Kartra, datele clientului sunt validate de marketing și alocate către departamentul de vânzări. Fiecare etapă a interacțiunii cu clientul este urmărită și susținută de sistem, de la colectarea nevoilor clienților până la generarea și trimiterea automată către clienți a e-mailurilor și documentelor.
Lista cu beneficii și funcționalități concrete arată astfel:
- Lead-urile sunt preluate și alocate rapid către echipa de vânzări, iar clientul primește automat un e-mail de confirmare.
- Echipa comercială poate crea oportunități direct în sistem și poate trimite automat formulare pentru colectarea și clarificarea nevoilor clientului.
- Există un schimb bidirecțional de date între CAS CRM și Kartra, cu corelarea automată a informațiilor din surse diferite și actualizarea permanentă a datelor.
- Datele din CRM sunt utilizate de marketing pentru segmentări avansate și campanii personalizate în Kartra, iar rezultatele campaniilor (lead-uri noi, cereri de ofertă, comenzi) se întorc automat în CAS CRM, unde pot fi preluate imediat de echipa de vânzări.
- Campaniile de e-mail marketing sunt construite pe date reale din CRM, ceea ce permite o targetare mai precisă și conversii mai bune.
- Sistemul generează automat chestionare de satisfacție din CRM și declanșează mesaje sau promoții personalizate în funcție de scorul obținut.
- Triggerele automate dintre Kartra și CAS CRM transformă interacțiunile din campanii în sarcini concrete pentru echipa de vânzări.
- Istoricul complet de marketing (e-mailuri primite, webinarii accesate, eBook-uri descărcate etc.) este vizibil în dosarul contactului din CRM, oferind o imagine clară asupra interesului și nivelului de maturitate al clientului.
- Sistemul permite calculul automat al resurselor necesare finalizării unui proiect (ore de implementare, dezvoltare, hosting, licențe etc.).
- Ofertele sunt generate automat, cu toate detaliile incluse: cantități, categorii de articole, prețuri, discounturi, opțiuni de plată în rate (număr de rate, valoare per rată, date limită și condiții specifice).
- Contractele și subcontractele sunt generate rapid, direct din sistem.
- Întregul proces este centralizat: negociere, semnare, forecast, eventuale rezilieri și monitorizarea proiectului în derulare.
- Pentru fiecare etapă din customer journey sunt trimise automat notificări și e-mailuri către client, menținând o comunicare constantă și profesionistă.
În ansamblu, integrarea creează un ecosistem unitar în care marketingul și vânzările funcționează sincronizat, cu date coerente, procese standardizate și intervenție manuală redusă la minimum.
În plus, integrarea CAS CRM cu Kartra crește semnificativ gradul de personalizare a ofertelor, deoarece echipa de vânzări are acces direct la istoricul complet al interacțiunilor de marketing ale fiecărui contact. Totodată, permite automatizarea comunicării post-vânzare/post-implementare, inclusiv a programelor de loializare, pe baza informațiilor colectate în CRM. În același timp, sistemul elimină activitățile manuale dintre departamente și reduce considerabil timpul de reacție, accelerând întregul flux comercial.
În loc de concluzie
Pe scurt, integrarea CAS genesisWorld cu Kartra înseamnă un singur flux, o singură bază de date și o colaborare reală între Marketing și Vânzări, fără întreruperi, întârzieri sau pierderi de informații. În practică, fiecare campanie, lead și oportunitate este urmărită automat de la primul contact până la contractare și fidelizare, iar o mare parte dintre pașii operaționali – segmentare, comunicare, follow-up, colectare informații, generare documente și trimitere notificări – pot fi automatizați complet.
Iar impactul se vede rapid: instrumentele de automatizare pot reduce timpul de răspuns cu până la 90%, iar organizațiile care implementează automatizări în procesul de vânzare înregistrează, în medie, o rată de închidere/conversie cu 27% mai mare, potrivit MarketsandMarkets.
Soft Net Consulting a implementat acest model intern și îl poate replica cu ușurință pentru orice companie, indiferent de industrie, care vrea mai multă eficiență, control și viteză în fluxul comercial.
