Cuprins
Conectează CAS CRM și Kartra pentru a aduce un plus de automatizare în relațiile cu clienții
Automatizarea operațiunilor de vânzări și marketing reprezintă o provocare pentru multe companii românești, cauzată în principal de lipsa integrării datelor între cele două departamente și a unor fluxuri comune de lucru. Practic, echipele de vânzări și cele de marketing au agende proprii, care se intersectează doar atunci când lead-urile generate de marketing sunt transferate către vânzări pentru calificare suplimentară și follow-up. Automatizarea acestui proces este destul de dificilă în astfel de condiții.
Cea mai simplă rezolvare a acestei probleme este crearea unui spațiu comun de lucru și utilizarea acelorași seturi de date. Acest lucru poate fi realizat prin integrarea sistemului CRM cu unelte de marketing automation, așa cum a realizat Soft Net Consulting cu soluțiile CAS CRM și Kartra. Practic, prin integrarea celor două soluții, acțiunile inițiate în Kartra sunt bazate pe datele actualizate din CAS CRM, iar acțiunile inițiate în CRM vor avea la punctul de pornire rezultatele campaniilor din Kartra. Astfel, poate fi creat un flux de lucru automatizat care să includă ambele departamente.
Pe scurt despre CAS CRM și Kartra
CAS genesisWorld este un sistem CRM (Customer Relationship Management) inteligent și modular, dezvoltat de compania germană CAS Software, destinat în special companiilor mici și mijlocii care doresc o gestionare eficientă a relațiilor cu clienții. Platforma oferă o vedere completă asupra tuturor interacțiunilor cu clienții, integrând funcționalități precum managementul contactelor, vânzărilor, marketingului, suportului clienți și automatizarea proceselor interne.
Cu o interfață intuitivă și posibilitatea de personalizare ridicată, CAS genesisWorld permite adaptarea ușoară la nevoile specifice ale fiecărei organizații. Sistemul susține munca colaborativă în echipă și mobilitatea prin aplicații dedicate pentru desktop, tabletă și smartphone, fiind disponibil și în cloud. Este primul sistem CRM care a integrat asistenți virtuali inteligenți (din 2021) și este implementat de Soft Net Consulting de aproximativ 10 ani. Avem atât experiență, cât și o listă extinsă de referințe: Pinum și Mikrokapital fiind printre cele mai cunoscute.
Pe de alta parte, Kartra este o platformă all-in-one de marketing automation care permite companiile mici si medii să își gestioneze întreaga prezență online dintr-un singur loc, fără a mai fi nevoie de instrumente separate. Soluția este cloud si oferă funcționalități precum construcția de pagini web și funnel-uri de vânzare, trimiterea de e-mailuri automatizate, găzduirea de cursuri online si webinare, procesarea plăților și chiar gestionarea afiliaților. Printr-o interfață intuitivă și drag-and-drop, Kartra facilitează crearea unor campanii complexe de marketing, fără a necesita cunoștințe tehnice avansate.
Unul dintre punctele forte ale Kartra este integrarea completă a tuturor componentelor: pagini, formulare, secvențe de e-mail, videoclipuri, membership-uri și CRM. Acest ecosistem unificat permite urmărirea detaliată a comportamentului utilizatorilor și livrarea unor experiențe personalizate în timp real. De asemenea, prin funcții precum testarea A/B, tag-uri inteligente și analytics integrat, utilizatorii pot optimiza performanța campaniilor și îmbunătăți conversiile într-un mod eficient și scalabil.
Ce implică integrarea CAS CRM – Kartra
Cele două soluții sunt foarte apreciate de echipele de vânzări și marketing, fiind unelte mature și cu un nivel superior de funcționalități. Integrarea este ușor de realizat și se bazează pe API. CAS CRM beneficiază de o tehnologie proprie, OpenSync framework, care permite integrarea simplă a oricăror soluții terțe, astfel încât datele din diverse aplicații (de la Microsoft Office și sisteme ERP la managementul documentelor și marketing automation) să fie conectate într-un mod consistent. Soft Net Consulting oferă suport complet în această etapă, asigurându-se că circulația datelor este bidirecțională și corectă. Vom mapa în cele două baze de date toate câmpurile necesare. Similar, Kartra beneficiază de integrare nativă cu numeroase unelte digitale (plăți online precum Stripe și PayPal, clienți de e-mail, aplicații de calendar precum Google, gateway-uri SMS etc.), dar și pe bază de API pentru a oferi funcționalități outbound și inbound, astfel încât să poți conecta contul tău Kartra cu propriul backend customizat.
Care sunt avantajele
Principalul avantaj este schimbul bidirecțional de date între CAS CRM și Kartra, permițând fiecărui specialist să lucreze cu uneltele care îi sunt cele mai utile. Marketingul va lucra în Kartra, care, deși include funcționalități de vânzări, rămâne o platformă dedicată în principal marketingului, iar echipa de vânzări va lucra în CAS CRM, care, deși oferă funcționalități de marketing, este în esență o unealtă care excelează în gestionarea vânzărilor și suportului clienți.
Concret, toate contactele din CAS CRM vor fi vizibile în Kartra și pot fi utilizate pentru crearea de liste de prospecti segmentate pe baza anumitor criterii (de exemplu, cifră de afaceri, industrie). Marketingul va derula campanii de e-mail marketing în Kartra folosind funcționalitățile sale specifice (Landing Pages & Websites, Form Builder, Surveiuri, Funnels&Campaigns, Lead management, Realtime Analytics etc), dar pe baza datelor din CAS CRM. După derularea campaniei, rezultatele (leaduri, cereri de ofertă, comenzi etc.) vor ajunge automat în CAS CRM pentru a fi utilizate de echipa de vânzări. În funcție de specific, o bună parte din aceste activități pot fi complet automatizate.
Fluxurile campaniilor de marketing pot fi create ușor în Kartra, folosind funcționalitățile de tip drag-and-drop, iar pe baza rezultatelor (de exemplu, răspunsul unui prospect sau lead la un CTA din campanie) se pot genera triggere și acțiuni în CAS CRM, cum ar fi programarea unei acțiuni de follow-up pentru un prospect care a descărcat un material de promovare sau a participat la un webinar.
Toate acțiunile de marketing efectuate pe un contact vor fi vizibile în dosarul acestuia din CRM (de exemplu, a primit e-mailul din campania de digitalizare, a participat la webinarul X, a descărcat eBook-ul Y), ceea ce conduce la o mai bună cunoaștere a clientului și la crearea unor propuneri foarte personalizate.
Integrarea este deosebit de utilă și pentru adăugarea clienților în programul de loializare post-implementare. Din CAS CRM se pot genera chestionare de satisfacție ale clienților, iar în funcție de punctajul obținut, aceștia pot primi automat anumite e-mailuri sau promoții din Kartra.
Acestea sunt doar câteva exemple de acțiuni comune de marketing și vânzări care pot fi automatizate și eficientizate. Ambele soluții au un potențial mult mai ridicat și, prin urmare, te invităm să programezi un demo pentru a vedea practic cât de simplu este să aduci un plus de automatizare și eficiență în relațiile cu clienții.
